SDMGROUP(08363.HK)拟向私募股权基金发行2500万美元可换股票据

作者: admin 分类: 公司档案 发布时间: 2019-04-17 13:41

        

        

        
        

        发明:葛龙辉

        葛龙辉12月27日丨SDM 组()公报,2018年12月24日,公司全资分店 Asia 发行人限制,潜在出资者钡餐 Real Limited发行于2023年3月31日到时本概略为2500百万(相当于约亿港元)的可换股票据,每年8。

        可换股票据将于以下事项发作时替换为可换股主要担保:

        (i)(a)发行人未行使该成绩的替换权;;及(b)发行人及╱或票据考虑人未有战场延迟舒服的条目及期限延迟舒服可换股票据,如发行人小圈子短暂拜访2022年12月31日止年度的年度EBITDA超越810万新加坡元(相当于约4617万港元),则可换股票据的整个还没有还债概略将天然产生的替换为可换股主要担保;

        (ii)2022年3月31日或先前,倘发行人小圈子短暂拜访2021年12月31日止年度的年度EBITDA超越710万新加坡元(相当于约4047万港元),发行人选择行使替换权。,则可换股票据的整个还没有还债概略将替换为可换股主要担保;及

        (iii)即使(a)发行人未行使国际航天站的替换权;;及(b)发行人及╱或票据考虑人未有战场延迟舒服的条目及期限延迟舒服可换股票据,到时前日期,发行人小圈子于发行可换股票据日期后一点填写政府财政年度的年度EBITDA均未有超越710万新加坡元(相当于约4047万港元),则票据考虑人有权于到时日将可换股票据(整个或有些)替换为新发行可换股主要担保。

        据悉,出资者钡餐 Real Limited为就考虑可换股票据而创办的特别致力于公司,该公司完整由私有的库存基金掌握。。

        自发行可换股票据筹集的进行反思所得现款净数约为亿港元,发行人将用于以下致力于:(a)为发行人小圈子在亚太地区的扩张融资;(b)发行人小圈子营运资产请求的资产;和(c)为子女监护的资产/托儿所监禁机构或果心U。

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